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豪華特急トワイライト・エキスプレス号。それは札幌駅から大阪駅まで約２２時間３０分で走る鉄道の旅である。久しぶりに夫婦水入らずの休暇を楽しむつもりだった十津川警部夫妻は、この列車の中で凶悪な殺人者、竹内耕三と一緒になる。彼は横領犯から１億５千万円を奪う計画を立ててこの列車に乗り込んでいた。又、彼は６年前に婦女暴行傷害で十津川警部に逮捕されて以来、警部に深い恨みを抱いていた。妻の直子を誘拐された十津川は僚友・亀井刑事と協力してこの竹内と対決する。驀進する列車の中で十津川・亀井の怒りが爆発する。