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銀座裏の小さなバー「やどり木」のマスター・桑名草介はある夜やくざ風の男・南雲から近くの「ファースト・ポート」というバーへの道順をきかれ教えてやったが、翌朝その南雲が他殺体となって発見された。警察は暴力団抗争による殺人とみて捜査を開始したが、同じ頃桑名は「ファースト・ポート」のホステス・小川純子と恋に落ち、半同棲生活をはじめた。やがて警察は南雲の兄貴分でひどい火傷のあとのある浦野を容疑者として連行したが浦野は強く否定した。
一方、桑名は純子がときどき夜中に「熱い、助けてー」とうなされるのを気にしていたがある日その純子が突然姿を消してしまった。純子を妹のように可愛がっていた「ファースト・ポート」のママ・青木由紀も行方は知らないという。そんな時純子が残したメモから水上温泉にいるらしいことがわかり、桑名は水上へ飛んだが・・・。