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徳島で制作されるワールドテレビのドラマとコスモテレビの旅番組に掛け持ち出演する演歌歌手の倫太郎とマネージャーの菜々子とは、そこで役者の交代劇に出会う。主役の志保の希望で、娘役がさつきから響子に変わったのだ。倫太郎たちの調べでは、同じ徳島出身というばかりでなく、志保は響子に脅されていたらしい。
その響子が、深夜の海岸で殺される。ヘアメイクの彰と楽しそうに話していた志保は、倫太郎と菜々子の交代劇に対する質問に「才能があったから」と答えるが、倫太郎たちには納得しがたい。志保は、追及する倫太郎と菜々子に、かつての塩田屋敷で会おうと約束する。出かけた二人は、そこで志保の死体を見つける。女優志望で、志保の付け人だったさつきの話から、志保に子供のいたらしいことを知った倫太郎と菜々子は、志保の過去を調べ始めた。