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赤城唱太郎（水谷豊）は、売れない演歌歌手・神崎あかね（浅田美代子）のマネージャー。新人の静香（渋谷琴乃）を担当する木田（今井雅之）とは売り込みを競い合うライバルだが、普段は友人同士だ。そんなある日、２人の前にルポライターの清水が現れる。静香の過去の秘密を探っているというのだ。木田は怒って追い返すが、数日後、清水は交通事故で死亡する。その後、あかねと静香は伊豆の旅館のショーに招かれた。しかし実は、女将・吉沢公枝（音無美紀子）の手違いによる二重契約だった。
木田は抗議するが、公枝を親代わりと慕う静香が何とか取り繕う。ところが、その晩に木田の死体が橋の下から見つかった。警察は、橋から足を滑らした事故と見るが、事件のにおいを嗅ぎつけた唱太郎が独自に調べ始める。そして清水が生前、静香の出生について調べていたと判明。静香の母親は１７年前、同僚の女性に刺されて死んでいたのだ。