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“演歌歌手マネージャー・赤城唱太郎”の名を語る詐欺犯が現れた。
偽の唱太郎にスカウトされたという河村瑠璃（山田純世）が50万円を騙し取られ、
唱太郎（水谷豊）たちも巡業のギャラをかすめ取られるなど被害が続出したため、
唱太郎は警察に届け出る。
数日後、例の詐欺犯が長野県の松本市で捕まったという報せが入り、
急ぎ松本警察署へと向かった唱太郎は、犯人に面会してびっくり仰天する。
その初老の男はなんと、かつて唱太郎とともに演歌歌手を目指した、
唱太郎の恩人とも言うべき坂本欣也（坂上二郎）だったのだ。
そんなある日、あかねの父親・神崎隆一郎（神山繁）が、仙台から上京してきた。
デビューしてから15年、
一向に芽が出ない歌手生活にピリオドを打ったらどうか、という父親に、
あかねは大いに迷うのであった。