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フリーライターの周平（水谷豊）は松本市で父・源治（森本レオ）を捜す奈津子（中山忍）と偶然会う。源治は２週間前、松本での高校同窓会に出席、もう一度行ってくると出かけたままだという。
死体が市外のがけ下で発見され、事故死と断定されるが奈津子は納得しない。周平は源治の手帳に、「鶏のおはようも三度」という不思議な言葉を見つける。奈津子と周平は馬籠へ行き、元教師・斉藤（藤木悠）から源治の２級下で今は未亡人の久美（土田早苗）が同窓会に出席したと聞く。当時、源治と親友の榎（石立鉄男）が久美をめぐり、三角関係だったという。